原头衔的:大唐发电:2009大唐国际发电C使结合(一期)受命运用回购(2016年度)

2009 大唐国际发电C 使结合(一期)受命运用回购 (2016 年度) 使结合受命运用人 柴纳领域筑堤树干树干有限公司 27楼和28楼,国际贸易阻塞2楼或CETRA阻塞,实习医师期 2017 年 4 月 1 要紧供述 柴纳领域筑堤树干树干有限公司(以下略语 印制的广告和印制的广告均出生于发行人 2017 年 3 大唐国际发电按月的 份树干有限公司 2016 休息启动显露出记载,如年度回购、第三方居间的 公司成绩的专业异议及阐明。中金公司 报道正中鹄的物质和印制的广告指责孤独的。,它们去甲必须做的事是物质和字母 有益的安全、对真实和完整性的诸如此类正当理由或责任感。。 本报道不等同于金融家进行或,入伙 民间音乐必须做的事对触及事项作出孤独的判别。,本报道省掉象征诸如此类物质。 为中金所作的承兑或供述。在诸如此类情境下,缺乏中投书面满意、喜欢 可,不得用于诸如此类休息意愿坚决的。,金融家根本原始的本报道采用的诸如此类行为 删节,中金公司不承当诸如此类责任感。 2 内容 要紧供述 ………………………………………………………………………………………………………. 2 最前面的章 滂沱使结合汇总 ………………………………………………………………………………… 4 第二的章 发行人 2016 年度经纪和财务资格 ………………………………………………….. 7 第三章 发行人募集资产运用情境 …………………………………………………………….. 15 四个章 比较期使结合正当理由情境 ……………………………………………………………………. 16 第五章 使结合持有人代表大会 …………………………………………………………. 18 第六感觉章 还本付息 ………………………………………………………………… 19 第七章 瞄准使结合其次的评级 ………………………………………………………………… 20 第八个章 发行人使结合事务代表变更情境 ………………………………………………….. 21 第九章 休息情境 ……………………………………………………………………………………… 22 3 最前面的章 滂沱使结合汇总 一、称赞的记载和称赞的水准:这次发行由柴纳使结合监督运用委任担任。 证监会同意[2009]654 称赞否,大唐国际发电树干树干有限公司(略语“发 行人或公司不克不及在TE内分期发行。 60 一万亿抵制使结合, 这次发行是本使结合的最早的发行。。 二、使结合名声:2009 大唐国际发电C使结合(09 澳门威尼斯人备用网址最前面的期)(略语“比较期使结合”)。 三、使结合略语及编码:09 澳门威尼斯人备用网址、122017。 四、发行主件:大唐国际发电树干树干有限公司。(以下略语发行人 或公司 五、使结合学期:眼前的使结合是 10 每年的训练。 六、发行水准:比较期发行水准一 30 亿元。 七、使结合钱币利率:比较期使结合的票面钱币利率决定为B。 年,在使结合存续 期内恒定不动,单一利钱的年钱币利率,阻拦复利,柴纳使结合发行人 RE上海办事处相关性事情药典的利钱和/或慎重拟定 基金完整并当选定的的柴纳筑使结合 筑报账后,不再感兴味。。 八、票面算术:使结合的折现值为民主党员币。 100 元。 九、发行价钱:这些使结合按面值发行。。 十、使结合设计独自版式:眼前的使结合是实名制记账式使结合。金融家订阅 柴纳使结合招收结算有限责任感公司尚发行的使结合 4 托管报账记载。比较期使结合发行后,使结合订阅人可与相关性接管人划一。 机构让使结合、质押。 十一、起息日:2009 年 8 月 17 当天开端计息,滂沱使结合学期 内每年的 8 月 17 利钱日期是利钱年。 十二、利钱招收日:2010 年至 2018 年每年 8 月 17 前整天 1 平日是上独自计息年度的计息招收日。。利钱招收日 当天完毕后的现期招收持有人,他们有权收买滂沱使结合。 利钱招收日的利钱(首要的独自利钱 开端付给)。 十三个、付息日:2010 年至 2018 年每年的 8 月 17 日使结合 上独自利钱年的付息日(万一是法定的,而且推误卯后头。 的第 1 平日)。 十四点钟、现钞出纳机日期:2019 年 8 月 17 前整天 6 平日是根底。 期使结合基金及首要的一期利钱的现钞出纳机日期。在现钞出纳机日期当天收盘后 招收滂沱使结合持有人,有权买到比较期使结合基金和末期的平衡。 一期利钱。 十五个人的组成的橄榄球队、兑付日:2019 年 8 月 17 天(法定假期或禁猎日), 而且推误卯后头。的第 1 平日)。 十六、还本付息:使结合的年钱币利率每年计算一次。,阻拦复利,延误的 无额定利钱。使结合每年付一次利钱,慎重拟定一次还本,首要的的兴味将随之而来 基金一同付给。 十七、正当理由情境:比较期使结合整个被大唐环绕取消。 5 共同责任感正当理由。 十八、信誉水准:据贵族国际信誉评级树干有限公司引见。 2016 年度其次的评级报道,发行人的次要水准 AAA,使结合 用水准为 AAA。 第十九、募集资产消耗:比较期募集资产整个用于还债筑借给。 款。 二十、税务敏捷的:根本原始的资格触及税法、法规的规则,金融家 入伙比较期使结合的应征税额由被入伙单位承当。。 6 第二的章 发行人 2016 年度经纪和财务资格 一、 发行人 2016 年度执行概述 发行人是柴纳最大的孤独发电公司经过。,次要事情是火力 次要发电事情。公司的次要在建和在建资产经过 18 个省、市、自 治区,堕胎 2016 腊尽冬残,公司总资产约民主党员币元。 2, 亿元。 2016 年,全国范围的电力消耗同比增长。、静态陆续变奏、消 费妥协持续整齐的的削尖。2016 全国范围的总电力消耗 万亿千瓦时、 同比增长 ,比去岁老 个百分点。残冬腊月使竖起的全枪弹的直径发电装备 满足的 亿千瓦,同比增长 ,相当多的地域的供电过剩成绩 进一步地减轻。第二的领域、服务行业与城乡居民用电 社会电力消耗增长 、 和 个百分点。第三次电力消耗增长 ,持续腌制食物绝对高生长速度的背叛;城乡消耗增长 ;第二的 工业界用电同比增长 。2016 全国范围的全通径发电机 万亿千瓦 时、同比增长 ;发电装备利用小时数 3,785 小时、同比提升 203 小时。非化石动力发电能耐持续快速增长,火电装备利用率进一步地节食 至 4,165 小时,为 1964 年以后年度最小量。 2016 年,最前面的公司发电能耐 1, 亿千瓦时,与去岁同样的人期比拟 1, 亿千瓦时增强 ;互联网用网覆盖功耗 1, 亿千瓦时,与去岁同样的人期比拟 1, 亿千瓦时增强 ;使掉转船头经纪支出 亿元,与去岁同样的人 期降临 %;运营本钱应验 亿元,与去岁同样的人期比拟增强 ; 堕胎 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 2, 亿元,少于年首 7 ;拉账全体数量为 1, 亿元,少于年首 ;资产拉账 率 ;使掉转船头净赚 亿元,同比提升 ;属于家庭主妇的 合法权利股配偶净赚一 亿元,同比提升 。 二、 发行人 2016 年度经纪情境 2016 年,公司前后坚决地宣布价值观、效益导向,脸史无前例的 剧烈的领域范围,片面器械追捕解放军,使掉转船头年发电能耐 1, 亿千 瓦时,电力消耗正增长的前五年。 报道期内,公司的加边于全体数量约为民主党员币元。 亿元,同比提升 ;属于家庭主妇的司净赚约为民主党员币 亿元,同比提升 ;直到 2016 年 12 月 31 日,公司总资产约民主党员币元。 2, 亿元,同比提升 ;应验资产拉账率 ,长年累月降临 低 个百分点。 1、有价证券出示出场出新的优势。2016 2006年,公司注重有价证券任务。 基层、把它放在最前面的线。、把它放在代表团里,集中注意到力提高全部的有价证券意识交朋友,注意到每独自 水准有价证券责任感器械,遵照抓小防大的原始的,器械 有价证券出示晋级支票,对把持不力成绩的爱挑剔的可说明性,成应验二十国环绕 首脑代表大会保能代表团。多哥发电公司 2 号和 3 号、盘山发电公司 2 号机 该环绕被评为资格安全 A 级机组。 2、最适宜的化开展使掉转船头新溃。报道期内,公司新增装机满足的 2,008 百万瓦特;流行,多哥第五发电设备 二期工程 66 1000万千瓦机组成开枪发作世上最大的;抚州 8 发电公司 2 1号机组 2016 年 4 月 27 日常调试,在十三个五时代发作公司 入伙运营的第独自百万单位工程。直到 2016 年 12 月 31 日,公司运用使竖起 满足的大概 44, 百万瓦特。流行,火电煤矿开采机 32,940 百万瓦特,约占 ; 热烈涡轮机 2, 百万瓦特,约占 ;水电 6, 百万瓦特,约占 ; 风电 2, 百万瓦特,约占 ;光伏发电 300 百万瓦特,约占 。 报道期内,发行人电力审批文章TOTA 1,579 百万瓦特,流行光伏文章 充当顾问 750 百万瓦特,水电工程全部的 210 百万瓦特,风力发电文章 619 百万瓦特。 3、本钱经营的新尺寸。在国资委的科学决策和大唐环绕的榜样下 续促进下,煤化学工业及相关性文章公司两年改变 成,公司在妥协整齐的接守举步了最要紧的一步。。A 非启动发行份 行和 H 非启动发行份行已向交易情况公映的新影片,与深思熟虑和称赞该事项触及的树干 东部代表大会将按期进行。公司再次被选为全球动力公司 250 强”、柴纳前100家股票上市的公司,荣获筑堤本钱最适宜的公司管理奖、社会和 发作轻松氛围的责任感、金融家相干金奖、金紫荆属植物最适宜的金融家相干运用上市 司”、柴纳股票上市的公司诚信100强等珍惜。 4、能源节约减排按生活指数调整持续最适宜的化。报道期内,发行人应验供电煤耗 克/千瓦时,同比提升 克/千瓦时;电力在地图上标出用电率 , 同比提升 个百分点;脱硫装备调试率、脱硫总出示率独自累计 应验 和 ;脱硝装备调试率、总反氮化合出示率独自累计 应验 和 ;二氧化硫、氮氧化物质、烟、废水机能,使杰出 为 克/千瓦时、 克/千瓦时、 克/千瓦时、 千克/1000 瓦时。年内应验的公司 28 台湾发电机组超低排放改革,烧煤机组制动器 9 超低排放改革应验 59 台、2,506 万千瓦,改变应验率到达 。 堕胎 2016 年 8 月 31 日,该公司堵塞了煤化学工业机关的事情。,煤化学工业板 区块电流损害健全的如次: 单位:千元 通用:民主党员币 属于家庭主妇的司所 所得税和费 文章 支出 费 加边于全体数量 净赚 堵塞经纪 用 加边于 煤炭销售额 任务与相关性性 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 文章 公司煤炭销售额任务与相关性性文章股权事项对公司合日志层面的利 受支配的总算术为,313,959 千元,公司个人的日志加边于全体数量 支配量为-1,039,647 千元。 三、 发行人 2016 年度财务资格 1、发行人 2016 年度财务概略 2016 年,公司及其分店营业支出 亿元,与去岁同样的人期比拟 降临 %;运营本钱应验 亿元,与去岁同样的人期比拟增强 。 堕胎 2016 年 12 月 31 日,公司总资产 2, 亿元,比年首 提升 ;拉账全体数量为 1, 亿元,少于年首 ;资产 拉账率 ;使掉转船头净赚 亿元,同比提升 ;归属于 母公合法权利股配偶净赚一 亿元,同比提升 。 2、支出和本钱辨析 2016 年度,发行人使掉转船头营业支出民主党员币元。 亿元,比上 年声画同步降临 %;流行电力销售额支出约为民主党员币 亿元,比 头年声画同步提升额 ;热烈销售额支出约为民主党员币 亿元,比上 10 年声画同步增长 ,两项支出充当顾问占这次发行的总营业支出 9。 电力销售额约占营业总支出 ,一年前提升了大概民主党员币 亿元,电力支出的降临次要是鉴于与去岁同样的人期比拟的平均值。 节食,提升电力销售额支出 亿元。 发行人的营业本钱约为民主党员币元。 亿元,与去岁同样的人期比拟提升约民主党员 币 10 亿元,提升约 。流行,电力本钱与运转本钱触及。 ,运营本钱的跌价本钱科目 。 2016 2007年,公司出示的电力本钱约为民主党员币元。 亿元,与去岁同样的人 期民主党员币 提升亿元民主党员币摆布 亿元,次要理智:独自是火。 电发电单位食物本钱与去岁同样的人期比拟促进 兆/百万瓦特时,受支配的食物本钱 提升 亿元;二是火电发电能耐同比提升 亿千瓦时,受支配的食物 本钱提升 亿元。 公司 2016 年归属于股票上市的公司配偶的净赚与去岁同样的人期比拟提升 5,432,364 千元,次要是由于发行人煤炭销售额任务与相关性性文章股权事项 的支配。 3、资产拉账辨析 单位:千元 末期的黄金 比较期末期的报账 前期末期的数 前期 文章名声 比较期末期的 总资产将按比例放大 前期末期的数 占总资产的 终极变奏率 (%) 将按比例放大(%) (%) 提出给项 1,476,131 0.63 1,056,929 39.66 应收账户股息 173,757 0.07 783,985 0.26 -77.84 休息应收账户款 1,344,430 0.58 2,450,087 0.81 -45.13 一年内慎重拟定。 111,656 0.05 63,360 0.02 76.22 非滂沱资产 休息滂沱资产 1,790,283 0.77 13,437 0.00 13,223.53 11 末期的黄金 比较期末期的报账 前期末期的数 前期 文章名声 比较期末期的 总资产将按比例放大 前期末期的数 占总资产的 终极变奏率 (%) 将按比例放大(%) (%) 在建工程 42,386,982 18.17 65,611,676 21.63 -35.40 工程物质 1,008,237 0.43 2,491,279 0.82 -59.53 无形资产 3,527,028 1.51 6,733,070 2.22 -47.62 不朽的待摊费 197,520 0.08 716,784 0.24 -72.44 递延所得税资 3,393,599 6 1,150,903 0.38 194.86 产 预收款子 182,408 0.08 302,785 0.10 -39.76 应交征收费 887,815 0.38 -3,601,520 -1.19 124.65 周旋股息 633,461 0.27 316,706 0.10 100.02 一年内慎重拟定。 10,254,754 4.40 16,667,859 5.49 -38.48 非滂沱拉账 不朽的专款 90,166,116 38.66 130,061,212 42.87 -30.67 不朽的周旋给 9,330,912 0 19,484,594 6.42 -51 估计拉账 – – 372,138 -100.00 递延进项 1,783,656 0.76 3,194,264 1.05 -44.16 公司资产及拉账动摇较大的理智次要系发行人煤炭销售额工及关 化合文章合法权利,更这事理智。,学科动摇的休息理智如次: 提出给项:这次要是鉴于供需相干的改变I,通向分店 提出食物款提升。 应收账户股息:次要是由于发行人取消联营(合营)反对改革的保守当权派加边于分派。 休息应收账户款:次要是由于发行人及分店取消内阁限额款及工程 让款。 一年内慎重拟定。非滂沱资产:次要是由于发行人对联营反对改革的保守当权派内蒙古 大唐同方硅铝科技树干有限公司的付托借给最出色地将于一年内慎重拟定所致。 休息滂沱资产:次要是由于发行人根本原始的 2016 年 12 月 3 日库房 印发的《增殖价值税簿记员处置规则》的印制的广告,将应交征收费科当代的增殖价值税 12 相关性明细科目借方平衡根本原始的滂沱性重分级至本科目。 递延所得税资产:次要是由于发行人煤炭销售额任务与相关性性文章股权 发作可减除的量丢失计提递延所得税资产的支配。 应交征收费:次要是由于发行人煤炭销售额任务与相关性性文章股权通向期 末平衡提升及末期的将增殖价值税相关性明细科目借方平衡根本原始的滂沱性重分 类至滂沱资产、非滂沱资产的支配。 周旋股息:次要是由于教派分店宣布分派的加边于还缺乏付给完 毕。 估计拉账:次要是由于分店年首触及的三笔扰乱规律均于本年 度已了案。 递延进项:次要是由于发行人煤炭销售额任务与相关性性文章股权通向期 末平衡提升及分店燃气限额分期偿还的支配。 4、发行人次要财务标明摘 资产及拉账资格参阅上文“资产拉账辨析”教派。 加边于表和现钞流量表的次要标明如次: 收益账及现钞流量表相关性科目变更辨析 单位:千元钱币:民主党员币 科目 比较时期 去岁声画同步 变更将按比例放大(%) 营业支出 59,124,319 61,890,285 – 营业本钱 43,616,495 42,406,207 2.85 销售额费 177,528 203,782 -12.88 运用费 3,849,692 3,797,234 1.38 财务费 6,697,958 7,898,273 -15.20 经纪运动发作的现钞流量净总值 20,452,977 25,049,573 -18.35 入伙运动发作的现钞流量净总值 -13,746,719 -14,202,493 3.21 13 科目 比较时期 去岁声画同步 变更将按比例放大(%) 筹资运动发作的现钞流量净总值 -7,400,546 -10,662,586 30.59 发行人及其分店在合日志编制时代发作的净现钞流量 加约 ,这次要是鉴于今年商务筑借给收到的现钞提升所致。 响。 14 第三章 发行人募集资产运用情境 一、瞄准使结合募集资产情境 发行人经柴纳使结合监督运用委任证监会同意[2009]654 号”文核 准,于 2009 年 8 月 17 日至 2009 年 8 月 19 这整天是启动的 300,000 万 民主党员币使结合,减除寄售费后的使结合募集资产,已于 2009 年 8 月 21 柴纳工商筑树干树干有限公司北机日减轻发行人 行公开的的报账内。普华永道横越簿记员师事务所树干有限公司 到货付给已中止,并为普华永道横越字(2009)发行了独自编号。 148 号验资报道。 根本原始的使结合募集阐明书的触及物质,比较期使结合募集资产 整个用于还债筑借给。 二、比较期使结合募集资产实践运用情境 根本原始的成绩的相关性阐明,比较期使结合募集资产以比较期公司为根底。 公用公用券显露出,整个用于还债筑借给。。直到 2009 年 12 月 31 日止,所局部进项都被运用了。。 15 四个章 比较期使结合正当理由情境 柴纳大唐环绕公司(大唐)证明正确有理于柴纳 2002 年 12 月 29 日,招收本钱为 24,401,006, 元,招收地:北京市西城区广宁波 街 1 号,法定代理人陈金汉,是由中央内阁直线部分运用的国有独资公司。,是国 资格正当理由入伙机构和国有土地兴业公司称赞。 资格入伙构成队列公司及相关性反对改革的保守当权派 每个人国家资产:务电能冲洗、入伙、进化、经纪和运用; 棉纸电力(热烈)出示和销售额;电力装备诗人、装备维持与调试;电 军力技术开展、请教;动力工程、电力环保工程职责请教;新动力吐艳 发;各类商品和技术退场(资格限) 经商和技术的退场。 柴纳大唐以电力出示和销售额为次要事情,依托电力工业优势, 做大做强CoA、煤化学工业、筑堤、能源节约环保领域,逐步构成妥协层 有理的领域链。柴纳在役和在建的大唐本钱经过 31 省、市、市 而且海内缅甸。、柬埔寨及休息资格和地域,大唐华银电力树干有限公司 公司、广西王冠电力树干树干有限公司等 A 股股票上市的公司;保留柴纳 第独自在伦敦。、香港、大陆三地上市的股票上市的公司——大唐国际发电股 份树干有限公司,而且在香港上市的柴纳大唐环绕新动力树干树干有限公司。 保留国际在役最大火力厂——内蒙古大唐国际多哥发电公司, 世上最大的在役风电场——内蒙古赤峰市赛哈;保留朕的资格 运转正中鹄的第二的大水发发电站——大唐龙潭水发发电站,而且相交全国范围的的后勤用网覆盖 16 柴纳水利电力物质树干有限公司。2009 年,柴纳大唐发电站发电 破 1 亿千瓦大关,发作领域百万千瓦级发电公司。2010 年 7 月, 柴纳大唐最早的当选领域 500 有效地的反对改革的保守当权派,居 412 位,2011 年度社会阶层 374 位, 2012 年度社会阶层 369 位。直到 2013 腊尽冬残,柴纳大唐总装机满足的 11, 万千瓦,2013 柴纳大唐发电 4, 亿千瓦时,占全国范围的嫁妆 ,公司的装机满足的和发电能耐占总满足的的三分经过。。直到 2015 腊尽冬残, 柴纳大唐总装机满足的 12717 万千瓦,榜样资格。 柴纳大唐依据柴纳簿记员准则审计 2015 年度财务 报道,直到 2015 年 12 月 31 日,柴纳大唐总资产 7, 亿元, 净资产(包罗小半配偶合法权利) 1, 亿元,资产拉账率为 。 2015 年,柴纳大唐国际贸易树干有限公司 1, 亿元,净赚(包罗小半 配偶利弊得失 亿元。 根本原始的柴纳缺乏审计的柴纳标明 2016 年度三 四分之一财务报道,直到 2016 年 9 月 30 日,柴纳大唐总资产 6, 亿元,净资产(包罗小半配偶合法权利) 1, 亿元,资产拉账率为 。2015 年 1-9 月,柴纳大唐国际贸易树干有限公司 1, 亿元,净 加边于(含小半配偶利弊得失 亿元。 根本原始的贵族国际公映的新影片的其次的评级报道,我国大唐市次要信誉等级 AAA,评级远景不变。根本原始的贵族国际信誉背叛的指出和决定 义,还债责任的能耐很强,根本不受不顺财务状况发作轻松氛围的支配,退婚 风险极低。 17 第五章 使结合持有人代表大会 2016 年度内,未聚集使结合持有人代表大会。 18 第六感觉章 还本付息 滂沱使结合 2009 年 8 月 17 正式计息日。 发行人曾经 2016 年 8 月 17 使结合准时付给 2015 年 8 月 17 日至 2016 年 8 月 16 日期经过的周旋利钱,未发展推延付给 使结合慎重拟定利钱。 19 第七章 瞄准使结合其次的评级 据贵族国际信誉评级树干有限公司引见。 2016 年度其次的评级 报道,发行人的次要水准 AAA,使结合用水准为 AAA, 评级远景不变。 20 第八个章 发行人使结合事务代表变更情境 根本原始的发行人的表面显露出 2016 岁岁度报道,2016 年度内,发行人 使结合事情代表魏玉萍小姐,未发作更改。。 21 第九章 休息情境 公司与柴纳新动力科技树干有限公司(以下略语 化学品每个人权和供电权让合同书 2016 年 8 月 31 付托借给弃权和股权交付日。这件事是对公司合的。 表水准的总加边于支配算术 亿元,论公司合日志的约定 总生产率支配生产能力 亿元。 堕胎 2016 年 8 月 31 日,该公司堵塞了煤化学工业机关的事情。,电流损害 健全的如次: 单位:千元 通用:民主党员币 属于家庭主妇的司所 所得税和费 文章 支出 费 加边于全体数量 净赚 堵塞经纪 用 加边于 煤炭销售额 任务与相关性性 1,836,032 5,143,206 -3,307,174 76 -3,307,250 -2,011,717 文章 公司煤炭销售额任务与相关性性文章股权事项对公司合日志层面的利 受支配的总算术为,313,959 千元,公司个人的日志加边于全体数量 支配量为-1,039,647 千元。 22 此页中缺乏发短信, 为 2009大唐国际发电C使结合(第 《受命运用事务报道》(2016年)的公映的新影片 日期: 独自登机门年份 今 月 1 号日回到搜狐,检查更多

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